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王珺
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26094411000080062018000160
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永达理保险经纪有限公司
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女儿的孝心
客户之前给自己规划过大病保障,这次了解到华夏的医保通,觉得五十岁的父亲应该买份这个,以补充社保的不足和社保外用药,也是减轻未来她自己的负担,就买了健康人...
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2017-10-27
华夏医保通加保
客户是多年的老客户,年初给自己规划了养老金,这次我给她介绍华夏医保通,她说这是她需要的,可以补充社保的不足和社保外用药,不想将来给孩子增加负担,就果断加...
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2017-10-27
女性储蓄理财
客户是朋友的朋友,一次聚会认识,知道保险能强制储蓄理财,很有观念,后来专门拜访她畅聊两个多小时,她是一位很有想法的独立女性,认为平时就要有理财观念,收入...
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2017-10-24
夫妻互保(二)
上面分享的夫妻互保,这是妻子为爱人投保
[阅读全文]
2017-10-24
强制理财
客户是老客户转介绍,有信任度,第一次约访面谈后,了解她收入不错,但是平时对理财没有概念,除了规划保障外,建议她给自己强制储蓄,不仅现在有钱花这样以后也有...
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2017-10-24
了解医保通女儿为妈妈投保
客户是多年的朋友,经常往来,观念很好,了解华夏医保通后,觉得应该给妈妈五十多岁处于风险高发期,社保用药又有很多的限制,就为妈妈上健康人生附加医保通,以补...
[阅读全文]
2017-10-24
夫妻互保
客户是为爱人投保,因为身边家有出险的案例,觉得保障还是很必要的。他是我一个老客户的亲戚,转介绍认识信任度高,电话沟通后夫妻二人约见,之前没有买过保单,了...
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2017-10-24
女儿生日前的礼物
老客户的同事,客户咨询保险,我客户就想到了我,然后我们互加微信,简单咨询大病保障后就没有联系了。九月份客户又主动约我见面,沟通过程中了解她就想在女儿生日...
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2017-10-24
强制储蓄健康保障
客户是我的高中同学,足够了解信任,一路看到我在保险行业的成长,所以近期考虑到自己经济好转应该规划一份保障,就跟我联系,电话微信沟通后,建议书发给他。华夏...
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2017-10-24
保障自己就是家庭保障
客户去年给孩子买过保障和教育年金,孩子上幼儿园了,自己有时间上班收入也提升了,想着自己也要有个保障才踏实,我推荐华夏健康人生附加医保通,客户了解商品后觉...
[阅读全文]
2017-10-24
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