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王珺
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26094411000080062018000160
所属机构:
永达理保险经纪有限公司
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北京市 北京
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妈妈给儿子保障
客户在之前有给儿子强制储蓄了教育金,在得知保险经纪人可以多方面帮客户选择性价比更高的商品,就让我给推荐适合孩子的保障,这个过程也有其他公司代理人跟她联系...
[阅读全文]
2018-02-01
妈妈给女儿保障
客户在之前有给儿子强制储蓄了教育金,在得知保险经纪人可以多方面帮客户选择性价比更高的商品,就让我给推荐适合孩子的保障,这个过程也有其他公司代理人跟她联系...
[阅读全文]
2018-02-01
风险转移
客户是朋友的同事,一次饭局认识,就互加微信,得知我是做保险的就咨询一下,当时因为家里事情没有做,但我们经常微信互动。最近经济状况比较好,又咨询我说给孩子...
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2017-11-23
妈妈教儿子规划保单
客户自己规划了养老和医疗,这次是给儿子规划的大病,她对保险很有观念,把儿子社保返还的钱规划保障,既把钱存下了又给孩子保障了。产品给孩子有轻症和重疾保障,...
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2017-11-23
女儿教育金
客户是多年前同事,今年生了女儿,想要给孩子强制储蓄教育金,因为客户就是普通工薪阶层,收入不是特别高,就推荐了君康的今生今世终身寿险,现金价值高,一旦用钱...
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2017-11-23
保障和医疗
客户是我高中同学,所以非常有信任度,为了不乱花钱,就强制规划保单,而她什么保单都没有,所以就先从保障重疾开始附加医保通高额医疗,以后再补充储蓄养老,产品...
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2017-11-23
老客户的医疗需求
客户规划过大病保障,想补充保额又不想给自己经济压力,了解了医保通,觉得既能解决大病问题还能节省保费,就微信投保了!
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2017-11-11
与社保互补
客户有了五十万保额的大病险,觉得保障不够,但是经济状况有限,了解到华夏医保通能解决这个担忧,社保外用药也能报销,所以就果断微信投保
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2017-11-03
补充社保
客户之前在华夏买过重疾,了解到华夏医保通可以附加,并且可以补充社保的不足,自费药和进口药去除免赔额能百分之百报销,认为非常好,就微信投保了
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2017-11-03
旅游基金
客户之前规划了一部分养老金,这次是了解到华夏如意来,觉得返还多,而且她喜欢旅游,正好每年返还生存金可以作为一笔旅游基金,自己花,将来本金留给孩子花,一笔...
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2017-10-27
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