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  • 养老规划
    客户是认识多年老客户,以前帮他规划过女儿的保障,这次是从年初谈到养老的话题,之后他就开始关注退休养老,前两个月妈妈因为意外受伤,由于工作忙,就咨询了一下...[阅读全文]
    2018-09-11
  • 生日祝福
    客户是转介绍来的,有观念,开始是咨询,见了一次面咨询一些关键问题后。这次是生日件,想要在生日前生效,当给爱人的礼物,所以推荐商品对比后,对华夏多倍版重疾...[阅读全文]
    2018-09-11
  • 妹妹保障
    客户是我老客户,介绍姐姐投保,因为姐姐是认真性格,懂保险,对比后觉得天安健康源尊享性价比高就果断投保了。妹妹觉得姐姐比自己专业,姐姐规划了,更坚定了商品...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 老客户介绍姐姐
    老客户去年为女儿规划的保障,在得知姐姐研究保险准备规划保障后,把我介绍给姐姐,说我是保险经纪人可以根据客户需求推荐商品,我和姐姐互加微信,沟通后把天安健...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 理赔客户转介绍
    客户是我老客户同事,最近给老客户办理住院补贴理赔,理赔款很快到账。客户上个月有规划华夏福多倍版重疾附加医保通,对商品很满意,在得知同事除了社保没有任何商...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 全家保障(四)
    客户两年前给两个孩子规划了教育金,当时跟他介绍保障,对保障很排斥,这次是客户主动要求规划保障,但是又觉得生病的可能性很小,犹豫不决。我跟她说保障一定要规...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 全家保障(三)
    客户两年前给两个孩子规划了教育金,当时跟他介绍保障,对保障很排斥,这次是客户主动要求规划保障,但是又觉得生病的可能性很小,犹豫不决。我跟她说保障一定要规...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 全家保障(二)
    客户两年前给两个孩子规划了教育金,当时跟他介绍保障,对保障很排斥,这次是客户主动要求规划保障,但是又觉得生病的可能性很小,犹豫不决。我跟她说保障一定要规...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 全家保障(一)
    客户两年前给两个孩子规划了教育金,当时跟他介绍保障,对保障很排斥,这次是客户主动要求规划保障,但是又觉得生病的可能性很小,犹豫不决。我跟她说保障一定要规...[阅读全文]
    2018-08-01
  • 家庭经济支柱保障
    客户之前在我这里给女儿和自己规划了大病保险,并且附加了高额医疗。已经很有观念,对保险商品的特性功能都很了解,这次是为老公投保,附加投保人豁免,对天安这款...[阅读全文]
    2018-08-01
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